Južnoameriški preprodajalec mamil Franz Sanchez (Robert Davi) hudo poškoduje Bondovega prijatelja Felixa Leiterja (David Hedison). S tem si nakoplje jezo najboljšega tajnega agenta na svetu. James Bond (Timothy Dalton) kljub nasprotovanju svojih nadrejenih Sanchezu priseže maščevanje, zato odpove službo pri britanski tajni agenciji, s čimer pa izgubi tudi dovoljenje za ubijanje. Da bi dobil v pest neusmiljenega vodjo mednarodnega mamilarskega kartela, se poveže s čedno ameriško agentko Pam Bouvier in Sanchezovo zapeljivo ljubico Lupe. Toda medtem postane agent na begu pred vsemi. V filmu igrajo tudi Carey Lowell, Talisa Soto in Anthony Zerbe.