Seth Brundle (Jeff Goldblum) je briljantni znanstvenik, ki je uspel izumiti stroj kateri razstavlja živa bitja in predmete na molekule. Molekule nato teleportira in na drugem mestu ponovno sestavi. Svoje odkritje zaupa tudi ambiciozni novinarki Veronici Quaife (Geena Davis), da bi dokumentirala njegovo veliko odkritje.
Novinarka se hitro zaljubi v mladega znanstvenika, kar zelo ujezi njenega bivšega partnerja Stathisa Borna (John Getz), ki se nikakor ne more sprijazniti z dejstvom, da je njuna zveza končana. Dododki s izmaknejo kontroli, ko med eksperimentom v katerem prisostvuje Seth na stroju sedi muha.
Eksperimentalni osebek se prične večati, premosorazmerno s tem pa tudi njegova moč. Obnašanje postaja vse agresivneje. Veronica predvideva, da se je teleportacija ponesrečila, saj je Seth vsak trenutek bolj podoben muhi.