Osbourne Cox (John Malkohich) je operativec CIA-e, kateremu ni postlano z rožicami. Harry Pfarrer (George Clooney) je egocentrični policist, ki redno vara svojo ženom ena od njegovih ljubimk pa je tudi Katie Cox (Tilda Swinton).
Osbournove težave dosežejo vrhunec, ko dobi odpoved iz agencije, zaradi česa se odloči razkriti številne dobro varovane skrivnosti. Ko pa dokument prispe v napačne roke, v roke Harryjeve ljubimke Linde (Frances McDormand) in njenega kolega Chada (Brad Pitt), ki želi vročo robo ponuditi Rusom, se njuno življenje še dodatno zaplete...