V letih po ločitvi dekleti obupano poskušata priti v stik. Končno jima uspe tik pred izbruhom druge svetovne vojne. Veseli sta, da sta končno spet skupaj, a začutita, da sta se oddaljili. Vojno izkusita v sovražnih taborih in Lotte hoče po vojni spomin na sestro izbrisati za vedno. Film se začne, ko ostarela in obnemogla Anna najde Lotte v belgijskem zdravilišču Spa. Anna si nadvse želi sprave, toda Lotte še po vseh teh letih, noče govoriti z njo. Po dolgem sprehodu, med katerim zaideta, pa je soočenje neizogibno. Druga drugi zaupata svojo življenjsko zgodbo do dne, ko sta se zadnjič srečali, in šele tedaj razumeta, kako so različne okoliščine, v katerih sta bili vzgojeni, vplivale na njuno življenje. Mala Anna odrašča s stricem in teto, ki sta preprostega kmečkega rodu, rimokatoliške veroizpovedi. V šolo ji ne dovolita hoditi, pomagati jima mora na kmetiji, kjer se teta Marta ves čas znaša nadnjo. Poizveduje o svoji sestri Lotte, a ji teta reče, da je mrtva. Lotte si opomore po bolezni in odraste v premožnem in izobraženem okolju družine Rockanje. Anni napiše mnogo pisem in hudo jo žalosti, da ne prejme odgovora. Ne ve, da njeni krušni starši pisem niso odposlali iz bojazni, da bi morala še Lotte k svoji družini v Nemčijo. V najstniških letih se Lotte zaljubi v študenta glasbe Davida, sina židovskih družinskih prijateljev. Zaupa mu, da je imela sestro dvojčico. Za Anno se stvari medtem še poslabšajo, ko stric in teta ugotovita, da se dobiva z mladim nacistom Berndom. Kot dobri katoliki so goreči nasprotniki Hitlerja in njegovih nacistov. Ko ugotovijo, da se Anna kljub prepovedi še vedno dobiva z Berndom, jo Heinrich tako pretepe, da na pol mrtva obleži v hlevu. Tam jo najde vaški duhovnik, ki ji pomaga, da se končno reši svoje bede. Nekaj let kasneje, tik pred izbruhom vojne, Lotte odkrije, kaj se je zgodilo z njenimi pismi. Odločena je, da jo bo našla. Odkrije njen naslov in ji piše. Anna je služkinja pri prijazni in neverjetno bogati plemiški družini Falkenau. Presrečna je, ko izve, da je njena sestra še živa. Dogovorita se, da jo bo Lotte obiskala. Ko se na postaji končno spet srečata, je elegantna Lotte rahlo osupla nad preprostim videzom Anne. Najprej sta nekoliko plahi, toda hitro se zbližata. Ko se poslavljata, Lotte pokaže Anni sliko svojega Davida. Anna pripomni, da je prvi hip mislila, da je Žid, kar na njeno presenečenje Lotte to razburi. Nemci zasedejo Nizozemsko, Anna pa se s Falkenaui preseli na njihovo posestvo na podeželju. Lotte ni več prepričana, ali si sploh želi ostati v stiku z Anno. Večino časa posveti Davidu, dokler ne pade v roke nacistom in Lotte od njegovih staršev izve, da so ga transportirali v Buchenwald. Anna čuti, da med Lottinim obiskom nekaj ni bilo prav, a se ji niti sanja ne, kaj bi to lahko bilo. Uteho najde v rokah čednega esesovca Martina. Zelo se imata rada in Anne ne bi moglo nič bolj razveseliti, kot Martinovo pismo, v katerem ji piše, da bi se rad poročil z njo. Njuni medeni tedni, najlepši trenutki Anninega življenja, so kratki, kajti Martin mora nazaj na fronto. Lotte se trudi preživeti pod nemško okupacijo in počasi jo začne glodati strah, da David ne bo preživel koncentracijskega taborišča. Istočasno Anna dobi sporočilo, da je njen ljubi padel v boju. Anna se po Martinovi smrti prostovoljno javi za bolničarko in preostanek vojne je zanjo pravi pekel. Lotte pa se mora po vojni sprijazniti s tem, da se David ne bo vrnil, Poroči se z njegovim bratom Bramom, ki ga je bolje spoznala med vojno, ko se je s starši skrival pri družini Rockanje. Anna obišče Lotte v najbolj neprimernem trenutku, ko ta dobi uradno obvestilo, da David ni preživel Auschwitza. Ko vidi poročno fotografijo Anne in Martina v esesovski uniformi, je vsega konec. Anno napodi in ji reče, naj se ji ne poskuša več približati. Več kot petdeset let kasneje se Anna in Lotte skupaj izgubita v gozdovih Spaja. Čeprav Lotte najprej poskuša Anno ignorirati, se začneta pogovarjati. Najprej Lotte Anne noče poslušati. Počasi pa pride do spoznanja, da se je z njima poigrala usoda. Na koncu si ostareli sestri zaupata, kako je obe pretresla izguba njunih ljubljenih mož. Ko pade noč, se stisneta pod plaščem in druga pri drugi iščeta tolažbo ter toploto. Ob zori se Lotte zbudi in ugotovi, da je Anna zaprla oči za vedno.