Kavboji. Nezemljani. Modri kovčki in krogle za bovling. Sredi ničesar se dogajajo čudne stvari. Igralec v težavah John Person se odloči, da bo modri kovček peljal iz Los Angelesa v mestece Baker v Kaliforniji in ga izročil skrivnostnemu kavboju v zameno za kritje njegovega dolga v višini 27.000 dolarjev. Po prihodu John kavboja ne najde, prejme pa zlovešči paket v obliki glave, ki naj bi ga moral obdržati. Med čakanjem se John zbliža z Ruthie, njen psihotični fant Randy pa mu grozi, da ga bo ubil.