Za oskarja za najboljši tujejezični film nominirana zgodba spremlja mladega duhovnika očeta Amara, ki ga pošljejo v majhno podeželsko župnijo Los Reyes v Mehiki, da bi pomagal ostarelemu očetu Benitu. Ambiciozni mladenič tam spozna Amelio, čedno 16-letnico, katere verska predanost se kmalu sprevrže v privlačnost do novega duhovnika. Afera s podkupovanjem v cerkvi povzroči škandal v mestecu, medtem pa se Amelia in oče Amaro zaljubita in spustita v strastno seksualno zvezo. Amelia ga prosi, da bi se odpovedal duhovništvu in se poročil, vendar je častihlepnega Amara že pritegnila vplivnost cerkve. Razpet med božanskim in mesenim se mora Amaro odločiti, katero pot bo izbral.