Jesse, ki sta ga posvojila Glen in Annie Greenwood, uživa v srečnem družinskem življenju. Prvi večji pretres doživi, ko mu umre biološka mati. Nato Jesse izve še, da ima mlajšega polbrata Elvisa. Med počitnicami Jesse spet sreča kita Willyja in prijatelja Randolpha. Ko spozna Randolphovo vnukinjo Nadine, se med njima razvije nežna ljubezen. Nazadnje pride do ekološke katastrofe, ki ogrozi življenje kitov, tudi Willyja. Jesse in prijatelji se podajo v razburljivo reševalno akcijo.