New York, 1863. Spodnji Manhattan je mesto nezakonitosti, brezmejne politične korupcije in velikega nemira. Zaradi državljanske vojne je država razcepljena in na pragu kaosa. Tudi prebivalcem razvpitega predela Manhattna “Five Points” je vojna vse bliže. Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), mladi irskoameriški priseljenec se vrne v Five Points po petnajstih letih. Tam se hoče maščevati Williamu Cuttingu, oz. Billu Klavcu (Daniel Day-Lewis), mogočni vodji antiimigrantske bande, ki je ubil njegovega očeta. Amsterdam ve, da je prvi korak do uresničitve njegove naloge prebiti se v Billov krog. Toda s svojo neizmerno samostojnostjo in lepoto ga privlači tudi skrivnostna tatica Jenny Everdeane (Cameron Diaz). In prav njena skrivna preteklost nepričakovano zaplete Amsterdamov načrt. Njegova pot postane bitka tako za njegovo osebno preživetje kot za preživetje njegovega naroda. Višek doseže med vojno leta 1863, ko je Amerika priča najhujšim mestnim nemirom v vsej zgodovini.