Če odštejemo njeno muco Portio, Barbara živi sama, brez prijateljev in zaupnikov - dokler njenega sveta ne spremeni srečanje z novo učiteljico umetnosti Shebo Hart (Cate Blanchett). Sheba se ji zdi sorodna duša in zvesta prijateljica, ki jo je Barbara od nekdaj iskala. A ko odkrije, da ima Sheba vroče razmerje z enim svojih mladih študentov (Andrew Simpson), njuno cvetoče prijateljstvo zaide na temačne stranpoti. Barbara grozi, da bo razkrila Shebino strašno skrivnost tako njenemu možu (Bill Nighy) kot svetu, vendar hkrati privrejo na površje tudi Barbarine lastne skrivnosti in temačne obsesije in razgalijo prevare v središču življenj obeh žensk.