Piše se leto 1978. V Apulii, vasici v južni Italiji, še ni bilo bolj vročega poletja. Peščica odraslih, ki živijo v tem odmaknjenem kraju, se je pred neznosno vročino umaknila v hiše. Na pripekajočem soncu so le otroci. S kolesi se vozijo po prašnih cestah med zlatimi pšeničnimi polji. Michele, 10-letni deček, med igro odkrije v tleh luknjo in v njej umazanega dečka. Sprva ga neznani deček plaši, a radovednost je močnejša od strahu. Le kako je prišel noter? Zakaj ne pobegne? Kaj imajo z njim opraviti skrivni sestanki starejših?