Agent FBI Terry McCaleb med preganjanjem serijskega morilca doživi srčni napad in komaj ostane živ. Po tem dogodku se upokoji, kasneje pa dobi še novo srce, ki je včasih bilo v telesu mlade Glorie. Gloria je bila umorjena, njena sestra Graciela Rivers pa zdaj od Terryja želi, da preišče okoliščine njene smrti. Terry sprva okleva, nazadnje pa se kljub prepovedi svoje zdravnice le loti preiskave. Za pomoč prosi svojega soseda Buddyja, ki tako postane njegova desna roka. Terryju se vse bolj dozdeva, da ima opravka s serijskim morilcem, ki ga je preganjal tistega usodnega dne, ko je skoraj umrl.