Skupina misionarjev se odpravi v srce amazonskega pragozda da bi našli Waodanije, pleme strastnih bojevnikov, ki so popoljnoma izolirani od civilizacije. Ko pripadniki plemena ubijejo pet misionarjev njihove družine obenem ostanejo brez mož in očetov. Kljub veliki izgubi in kot potrditev svoje vere se družine odločijo ostati v ekvadorju in pri plemenu, kot je bila njihova prvotna zamisel in jih poučevati. Vendar je učinke tragedije nemogoče predvideti, mladenič željan odkritja skrivnosti očetove smrti pa se mora naučiti živeti z njimi čeprav se tragedije sploh ne spomne. Zgodba filma naj bi temeljila na resničnih dogodkih.