V Köbenhavnu se odvija psihološka drama o mladem Irancu, ki se mu izteka dovoljenje za bivanje priseljencev na Danskem. V obupanem poskusu, da bi ostal v državi, zapeljuje ženske, da bi se katera poročila z njim in mu tako pomagala do državljanstva. Damam in dekletom je všeč njegov eksotični videz in Esmail počasi pozablja, kdo je v resnici, medtem ko se pretvarja, da je nekdo drug. Njegovo življenje se korenito spremeni, ko spozna mlado Iranko Saro, ki takoj spregleda njegove prave namere in ga prisili, da se sooči sam s seboj.