Detektiv Mike Sullivan in njegov sodelavec Wyznovski sta prepričana, da sta bila v svoji dolgoletni karieri priča vsem možnim grozotam. Toda ko začneta preiskovati serijo skrivnostnih umorov, kmalu spoznata, da s tako krvoločnim morilcem še nista imela opravka. Bolj ko se poglabljata v preiskavo, bolj očitno je, da umori niso delo človeškega bitja. Nazadnje se izkaže, da sta na sledi nezemeljskemu bitju. Ga bosta lahko ustavila?