Že od otroštva ima Annie Wilson (Cate Blanchett) poseben dar napovedovanja prihodnosti, po 20 letih pa njena telepatska sposobnost postane hkrati blagoslov in prekletstvo. V arkansaškem mestecu, v katerem živi, sta neznanje in strah nekatere ljudi prisilila, da jo imajo za čarovnico. Napovedovanje prihodnosti sosedom, ki jo cenijo in razumejo, pa pomeni za mater samohranilko edini vir zaslužka, s katerim lahko skrbi za svoje tri sinove. Po umoru mladega in čednega moškega njegova zaročenka in šerif poprosita Annie za pomoč pri reševanju zločina. Annieine vizije se kmalu spremenijo v hude more. Vidi mrtvo žensko, obešeno na drevesu, in morilca: človeka brez obraza in imena. Annie policijo privede do jezera, kjer najdejo truplo ženske in aretirajo lastnika zemljišča, saj postane glavni osumljenec: nori kmet, ki je že večkrat divjaško pretepel ženo in pretil ter teroriziral Annie. Potem, ko se je kot glavna priča udeležila spektakularnega sojenja, Annie ponoči ne more spati. Naučila se je verjeti svojim občutkom. Prepričana je, da so zaprli napačnega človeka, zato prosi namestnika okrožnega tožilca, naj znova odpre primer. On jo opozori, da bi na ta način lahko sama postala tarča. Možnih osumljencev je veliko, Annie pa je prepuščena samo svojim psihološkim sposobnostim. Nadnaravno postane zastrašujoče resnično, saj se je morilec osredotočil na edino pričo ...