Kje je Valdo?

Ondina izzove naše popotnike, da se odpravijo v Novo Mehiko v ZDA, kjer bi se na vsakoletnem tekmovanju v kuhanju čilija pomerili za nagrado za najboljši čili, to je za čarobni ključ. Da bi rešil situacijo, Belobradec od nekod izvleče družinski recept, ki zagotavlja zmago. Težava pa je v tem, da jim manjka najpomembnejša sestavina – paprika duhov.