Kje je Valdo?

Čarovnik Snegobradec s prijateljem opazuje severni sij. Da bi mu izročila rojstnodnevno darilo, čarobni ključ, se Valdo in Vanda tudi sama odpravita v Kanado. Ko Ondina in Fritz ukradeta darilo, se Valdo in Vanda podata v noro gonjo za dragocenim darilom. Z njima je tudi Art, ki tako dobi priložnost, da teče skupaj z vprežnimi psi.