Črni seznam

Red pove Liz, da je bila njena mama tarča skrivne skupine morilcev, ki so jih uporabljale številne svetovne obveščevalne službe za obračun z nekdanjimi agenti, vključno s CIA in nekdanjim KGB-jem. Red skupino uvrsti na črni seznam, ko izve, da bo njihov naslednji napad izveden v ZDA. CIA poveže Cooperja z vodjo družbe Osterman Umbrella, Hobbsom, ki zatrjuje, da v Ameriki trenutno nimajo nobene tarče. Ko pa Red ugrabi in zasliši Hobbsa, njegova skupina odkrije, da je tarča prav Samar. Medtem nič hudega sluteč Aram za Samar pripravlja romantični vikend ob njeni upokojitvi.