Mili in Moli

Mili opazuje Čarlija, ki s svojim balonom poleti čez bližnji hrib. Prepričana je, da je na drugi strani življenje veliko bolj zanimivo. Moli prepriča, da gresta s Čarlijem na polet. Ko iz zraka opazujeta mesto, Mili ugotovi, da je v resnici zelo zanimivo. Na drugi strani hriba ne odkrije nič zanimivega, zato se po razburljivem poletu, rade volje vrne domov.