Novi papež

Po neuspešni presaditvi srca je papež Pij XIII. še vedno v komi. Verniki molijo za njegovo okrevanje in da ga ne bi častili kot svetnika, se Voiello odloči, da morajo izbrati novega papeža. Ker ga konklave noče izvoliti, se z zavezniki lotijo taktičnega glasovanja. Tako pridejo do blagega kardinala Vigliettija, ki pa hitro sprejme radikalne dobrodelne reforme, zato načrtujejo zamenjavo z zmernejšim sirom Johnom Brannoxom.