Sultan i kan

Širin, koju Turkan-hatun planira udati za Dželaleddina, gošća je na harezmijskom dvoru. Tim brakom Turkan-hatun želi privući Dželaleddina na svoju stranu, postaviti ga za nasljednika na prijestolju i tako posve slomiti moć sultana Alaeddina. Turkan-hatun, međutim, ne zna da je Dželaleddin već zaljubljen u robinju u Mongoliji. Mudri vladar Džingis-kan sve je primijetio i odavno već napravio plan kako zamutiti stvari kod Harezmija. Nije kaznio Dželaleddina, a i oprostio je Kutlu Bike. Izaslanstvo je obavilo ono što treba u vezi s primirjem, ali dok se spremaju za put, Dželaleddin pomaže da Kultu Bike pobjegne. Saznavši za to, Timuru Meliku je jasno da se nalaze na ivici rata. Za njima pristižu mongolski konjanici. Dželaleddin i Timur Melik s vojnicima iz izaslanstva ubijaju mongolske konjanike i ukopavaju ih da bi sakrili tragove.