Kje je Valdo?

Čarovnik Belobradec se pripravlja na pevski duet s starim prijateljem, s katerim bo nastopil na Dunaju. Ko pa poskuša s čarovniškimi sredstvi izboljšati svoj glas, po nesreči zamenja telo z Arfom. Voldo in Venda poskušati rešiti nerodno situacijo in odpraviti nesrečno napako, preden bo prepozno. Rešitev morata najti še pred koncertom!