Kje je Valdo?

Čarovnik Snegometežnibradec s prijateljem opazuje severni sij. Da bi mu izročila rojstnodnevno darilo, čarobni ključ, se Voldo in Venda tudi sama odpravita v Kanado. Ko Odlulu in Fritz ukradeta darilo, se Voldo in Venda podata v noro gonjo za dragocenim darilom. Z njima je tudi Arf, ki tako dobi priložnost, da teče skupaj z vprežnimi psi.