Kje je Valdo?

Bali je znan po predstavah s sencami lutk. In če predstavo izvede čarovnik Senčnobradi, je to res posebno doživetje. Valdo in Vanda komaj čakata, da si jo ogledata, nato pa jima Ondina pokvari ves užitek, ko ukrade ključ za senčne lutke, sprosti sence in se veseli, da bo uničila ugled pomembnega čarovnika. Da bi obvladali sence, se jih morajo dotakniti s ključem. Lov se prične.