Osman (R)

162. epizoda - Bala dolazi ocu i s njim dijeli zabrinutost zbog Umur-bega. On smatra da razmirice moraju prestati. Počinje nemilosrdna borba između Bizantinaca i Turkmena. Kalanoz pokušava pobjeći, ali sustiže ga Osmanova strijela. Turkmeni odnose uvjerljivu pobjedu nad Bizantincima, a vojnike koji su uspjeli pobjeći ubijaju Mongoli. Kao odgovor na Osman-begovu odluku da mu ne dozvoli da ide s njim u bitku, Umur-beg poziva na razgovor glavne begove svih plemena. Gendže stiže s viješću da je izvršio Osmanovo naređenje i pozvao begove na njegovo vijeće, ali da oni neće doći jer će se odazvati Umur-begovom pozivu. Uprkos zlatu koje im je ponudio za porodica ratnika i šehida, begovi kritikuju Umur-bega zbog trgovine s Nikolom. Vijeću se nepozvan pridružuje i Osman.