Lovci na skalpove

Joe Bass (B. Lancaster) je traper koji uživa u slobodnom životu u prirodi i svakoj kapljici viskija koje se usput dočepa. Dok se vraća iz još jednog uspešnog lova i već sanja užitke koji ga čekaju u civilizaciji, popušta mu pažnja, pa njegov konj natovaren prvoklasnim krznima menja vlasnika i bez njegovog pristanka. Umesto pića, kupke i žena, dobija odbeglog crnog roba Josepha Winfielda Leeja (O. Davis). Tek što se počeo miriti s lošom trampom, ostaje i bez neželjenog saputnika jer mu ga ugrabi beskrupulozni lovac na skalpove Jim Howie (T. Savalas) koji sa svojim razbojnicima putuje u Kaliforniju. Kako se u karavanu ko zna kako našao i konj s krznima s početka priče, traperu ne preostaje ništa drugo nego da sledi lovce na skalpove i čekati povoljnu priliku