Na dnu sveta

Aleks i njegova devojka Skarlet voze se kroz pustinju u Novom Meksiku sve do Kalifornije. Zaustavljaju se da provedu noć u hotelu “El Rancho”, međutim Aleks se ujutro budi i shvata da je Skarlet nestala. Potraga za njom postaje sve nadrealnija, jer ga otme tip s kapuljačom i unakaženim licem, koji ga vodi ka masovnoj grobnici u pustinji. Upoznaje sveštenika koji se stalno pojavljuje na televizii i tvrdi da je Skarletin otac. Aleks se budi i shvata da je sve to bio san, a da je sada oženjen s Pejdž. Dok pokušava da shvati da li je ono što se upravo dogodilo bilo san ili čak nečiji tuđi san, otkriva da je Skarlet njegova prva komšinica. Iako ga ne prepoznaje, on počinje opsesivno da je prati.