Filmska priredba najznamenitejšega hrvaškega mladinskega romana! Potem ko mu mojster Mrkonja stori krivico, se vajenec Hlapič odpravi na pot, na kateri spozna prelepo deklico iz cirkusa Gito, ki je tako kot on sirota. Družno se podata na pustolovščine in previharita tegobe – nimata kje spati, brez hrane sta in primernih oblačil, a ničesar se ne ustrašita. Pogumna sta in srečna, pripravljena vsakomur priskočiti na pomoč. V noči polnega meseca pa se zgodi nekaj groznega, kar spremeni čisto vse…