Papež Pij XIII. je v komi. Po vmesnem obdobju, prežetem z nepričakovanim in nedoumljivim, si Voiello prizadeva, da bi bil očarljivi sir John Brannox, zmerni in zapleteni angleški plemič, izvoljen za novega vatikanskega voditelja z imenom Janez Pavel III. Novi papež se zdi idealen, vendar skriva tudi pomanjkljivosti in druge skrivnosti. Že na začetku Voiello ugotovi, da bo težko prevzel funkcijo svojega karizmatičnega in slavnega predhodnika, in trudi se brzdati škandale, ki pretresajo Cerkev. Mnogim visokim dostojanstvenikom kaže, da jih bo odnesla povodenj, in Vatikanu grozijo tudi zunanje nevarnosti. Sofia in Esther se izkažeta za povsem drugačni od tistega, kar sta bili videti, kardinal Gutierrez pa se še naprej bojuje s svojimi mnogimi protislovji. Vse več vernikov vidi svoj idol v Piju XIII., ki začne iz svoje bolniške postelje nenadoma širiti skrivnostna sporočila. Kaj se dogaja?