Trije bratje odraščajo v krogu svojega plemena pod duhovnim vodstvom modre Tanane, ki slehernemu plemenskemu članu na pragu odrasle dobe podeli totem njegovega živalskega »dvojnika«; simbol, ki ga bo vodil skozi življenje in mu pomagal premagovati vse ovire.
Tudi Kenaj, najmlajši izmed bratov, končno dočaka zanj tako pomemben dogodek. Ko mu Tanana podari totem medveda in napove, da je njegovo vodilo ljubezen, se vsi ostali člani plemena, zlasti pa brata, hudomušno muzajo. Kenaj je razočaran, saj je pričakoval na primer totem sabljastega tigra za drznost. Toda usoda hoče, da modrost plemenske šamanke preizkusi veliko prej, kot je mislil. Kenaja namreč duhovi prednikov spremenijo v medveda in skozi njegove oči ter v družbi malega medvedka Kode počasi spoznava, kako drugačen, a hkrati enak je svet živali...