Carlito Brigante (Jay Hernandez), Earl (Mario Van Peebles) in Rocco (Michael Kelly) postanejo najboljši prijatelji med svojim bivanjem v zaporu. Potem, ko jih izpustijo na svobodo, se Rocco spusti v trgovino z drogo z italijansko mafijsko družino, ki jo vodi Artie Bottolota Sr. (Burt Young), Carlito pa v pogovore z Leroyjem "Hollywoodom Nickyjem" Barnesom (Sean Combs) glede teritorija, na katerem bo razpečeval drogo. Kmalu trije prijatelji postanejo zelo močni. Ko se Earl odloči preseliti na Barbados s svojim dekletom in pustiti preprodajo heroina, se njegov mlajši brat spopade z mafijsko družino, zato morata Carlito in Rocco rešiti tevažo, da bi rešila življenja.
V vlogah nezdružljivih prijateljev so opazni Jay Hernandezm, Mario Van Peebles in MIchael Kelly, medtem, ko je pravo presenečenje filma znani hip hoper P. Diddy v vlogi Hollywood Nickyja.