Kyle (Alex Pettyfer) je razvajen, plehek in izjemno priljubljen princ kraljestva srednje šole. Obseden s svojim videzom, ki mu tudi daje moč, izbere Kendro (Mary-Kate Olsen), darkerko, o kateri se govori, da je čarovnica, za žrtev svojih poniževanj. Kendra se ne ozira na njegovo krutost, ampak se odloči, da mu bo dala lekcijo. Spremeni ga v enako neprivlačnega navzven, kot je navznoter. Časa ima leto dni, da najde nekoga, ki bo spregledal skozi zunanjo podobo in ga vzljubil, drugače bo za vselej ostal "zver". Njegovo edino upanje je Lindy (Vanessa Hudgens), ki je ni prej nikoli opazil. Samo ona mu morda lahko dokaže, da ljubezen ne pozna videza.