Legendarni oskarjevec Al Pacino v tej izvrstni kriminalistični drami, vmeščeni v politično okolje, nastopa v vlogi new yorškega župana, katerega urad se znajde na udaru medijev in javnosti, potem, ko streljanje med policisti in dilerjem usmrti nedolžnega otroka. Nekega navidez navadnega jutra v lovu Oddelka za narkotike mesta New Yorko na enega od pomembnejšega preprodajalca drog na tem področju zaradi zablodelega črnega naboja umre mali črni deček. Idealistični župan John Pappas (Al Pacino), precej uspešen in pri ljubljen pri večini meščanov, uspe pomoriti strasti in se izogniti morebitnim rasnim neredom, vendar nadaljna raziskava njegovega pomočnika Kevina Calhouna (John Cusack) zaplete situacijo.