Biografska drama o življenju Tome Zdravkovića, zvezdnika nekdanje Jugoslavije, ki je lomil srca z melanholičnimi popevkami o neizpolnjenih ljubeznih in drugih “kafanskih” mukah. Zgodba spremlja njegovo življenje do vrhunca njegove priljubljenosti in težav, ki so ga pripeljale na rob propada. Film sledi dvema smernicama. Leta 1991 spremljamo odnos med Tomo in zdravnikom, ki ga začne zdraviti, in kako se to poznanstvo spremeni v prijateljstvo. Obenem pa spremljamo tudi Tomovo življenje od otroštva v Pečenjevcih, prek poznanstva s Silvano Armenulić, ki bo odločilno vplivalo na njegovo kariero. To je zgodba o duši.