Ameriški Zahod v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Jack McKee (J. Bridges) in njegov nekoliko bolj umirjeni prijatelj Cecil Carlson (S. Waterston) sta mlada lopova. Medtem ko Jacka muči težaven odnos z njegovo bivšo soprogo, je Cecil delno Indijanec, ki se ne more vklopiti med pripadnike svojega plemena ...