Zgodba govori o junaku, čigar svet, v katerem je odraščal, izginja in v katerem nenadoma ne najde več mesta zase. Ko se odloči poskusiti srečo v povsem tujem kraju in neznanem okolju, se sooči z nevarnostmi in ovirami, za katere se zdi, da jih ne bo mogel premagati. S svojim mustangom se poda na 3000 milj dolgo dirko čez najnevarnejšo arabsko puščavo; njegovi tekmeci so najodličnejši konji plemenitih, skorajda kraljevskih arabskih rodov, ki jih jezdijo možje, ki nanj gledajo ne le kot na vsiljivca, temveč kot na nevernika, človeka, ki jih s svojo prisotnostjo ponižuje.