Študent umetnosti Jake Lo (Brandon Lee) se neke noči slučajno znajde blizu kraja zločina, zaradi česar postane tarča drogeraških skupin. Jakea namestijo v program zaščite prič, vendar slučajno izve, da so ga skorumpirani vladni agenti prodali kriminalcem. Edini človek, ki mu je pripravljen in sposoben pomagati, je izkušeni čikaški policaj Mace Ryan (Powers Boothe), ki Jakea spominja na preminulega očeta.