Potem, ko dobi častni odpust iz vojne službe, se 21-letni marinec Elvis Valderez (G. Gar Bernal) iz Kalifornije napoti v svoje rodno mesto v Teksasu, v slikovito provincionalno mestece Corpus Christi. Med potovanjem se ustavi v bordelu in kupi rabljeni avtomobili, potem pa vojno uniformo zamenja za civilno obleko in pojde na obisk k svojemu odtuejnemu očetu, baptističnemu pastorju Davidu Sandowu (W. Hurt). Pastor Sandow je svojega sina in ženo Yolando zapustil še v mladeničevem otroštvu in s privlačno Twylo (L. Harring) kmalu ustvaril novo družino ter dobil hči Malerie (P. James) in sina Paula (P. Dano). Sandow je popolnoma predan veri in med prebivalci priljubljen duhovnik, najstnik Paul pa v očetu vidi življenjski vzor in nekega dne namerava kreniti po njegovih stopinjah. Potem spozna, da ga oče ne želi videti in da se do njega obnaša izrazito grobo in osorno. Elvis se odloči zapeljati občutljivo in negotovo Malerie, svojo polsestro in s tem Davidu zagreniti življenje. Istočasno se odloči približati Twyli in razdreti očetovo navidezno duržinsko idelo in tudi njegovi pastorki pokazati duhovnikov pravi obraz. Potem, ko se spusti v incestoidni odnos z Malerie, se k nasilnim izpadom nagnjeni Elvis hitro spopade z očetom in paulom ter se sooči z umorom.