Maxwell Smart je analitik tajne vohunske organizacije. Ko zlikovci napadejo glavni štab organizacije, Maxwell naenkrat dobi priložnost, da se izkaže kot pravi vohun na terenu, o čemer je vedno sanjaril. Njegova prva vohunska naloga pa je hkrati najnevarnejša in najpomembnejša. Preprečiti mora zaroto kriminalne združbe, ki hoče zavladati svetu. Njegova partnerka postane mlada, očarljiva in smrtonosna Agentka 99, s katero morata rešiti svet.