Ko dolgoletni britanski agent Harry Palmer izgubi službo, ga kontaktira ruski poslovnež Alex, ki mu zaupa svoje načrte za prihodnost Rusije. Toda svetu se ne piše najbolje, saj so mu ukradli smrtonosno biokemijsko orožje, zato Harryju ponudi zajetno vsoto denarja, če mu ga uspe vrniti. Harry izve, da bodo orožje z vlakom poslali v Peking, zato se poda v akcijo.