Po smrti očeta se je deklica zaprla vase in se izolirala od sveta; nikoli ne gre ven in komaj kdaj spregovori. Večinoma sedi v svoji sobi in posluša očetovo zbirko starih gramofonskih plošč slavnih pevk, kot so Shirley Bassey, Judy Garland, Marilyn Monroe ter Billie Holliday. Ko pade noč, deklica prepeva z brezčasnimi glasovi iz preteklosti ter jih z osupljivo natančnostjo posnema. Nekega večera jo sliši eden od fantov njene matere, ki je slučajno tudi agent za glasbene talente. Prepriča jo o tem, da je njena nadarjenost nekaj posebnega, in zanjo organizira koncerte v krajevnem nočnem klubu – vendar pri tem ne gre brez številnih težav.