Po padcu rimskega cesarstva je oblast v oslabljeni Britaniji razdeljena med več klanov, medtem ko Irska, ki se je Rimljani niso niti dotaknili, ropa in zasužnjuje britanska plemena. Angleški lord Marke upa, da bo lahko Britanijo združil pod eno oblast. Nekega dne jih napade irska vojska pod vodstvom zlobnega Morholta. Marke med bitko zaščiti mladega Tristana in ga vzgoji kot svojega sina. Kasneje Tristana hudo ranjenega reši skrivnostna irska lepotica Izolda, ki ga skrije pred svojim očetom, irskim kraljem. Med Tristanom in Izoldo se vname strastno razmerje, vendar morata zaradi okoliščin svoja čustva zatreti.