Izjemen prikaz strasti, spletk in izdaje v mračnem obdobju pred drugo svetovno vojno, ko so nekateri narodi že bili preganjani, huda depresija pa je že terjala svoj davek ... Leto 1927. Majhno židovsko dekletce Fegele (Ricci) živi z očetom pevcem in babico v majhni ruski vasici. Zaradi nevarnosti pregona oče prebegne v Ameriko, da bi tam našel službo in pripeljal še svojo družino. Po strašnem nasilju v vasi mnogo ljudi pobegne, Fegele pa se znajde na ladji za Anglijo. Tam jo posvoji katoliška družina in jo preimenuje v Suzie. Nauči se peti in 10 let kasneje odide v Pariz, kjer se spoprijatelji z ambiciozno rusko plesalko Lolo (Blanchett). Poje v zboru in varčuje za pot v Ameriko. Nato dobi delo v operi in se zaljubi v skrivnostnega dreserja konjev Cesarja (Depp), Lola pa se zaljubi v Danta Dominija (Turturro), arogantnega italijanskega opernega pevca. Po nemški okupaciji Pariza Dante in Lola sodelujeta z Nemci, Suzie pa se pridruži Cesarju in njegovim ciganskim glasbenikom. Dante izda Suzie nacistom, takrat pa ga Lola zapusti in se odloči, da ji bo pomagala. Rada bi se borila proti okupatorju, toda Cesar ji svetuje, naj raje odpotuje. Odide na ladjo in se skupaj z Lolo odpravi v Ameriko, da bi poiskala očeta. Stilno privlačno in romantično remek-delo, z izjemno očarljivo zgodbo in fotografijo ter z enkratno kombinacijo kontrastnih glasbenih slogov, ki jih redko srečate.