Novi papež

Bauer sporoči Voiellu, da se je Pij XIII. zbudil iz kome. Svetuje mu, da morajo okrepiti šibkega Janeza Pavla III., saj njegovo delovanje preusmerja pozornost od cerkvenih škandalov. Opozori ga tudi na verjetnost novega terorističnega napada. Janez Pavel III. se umakne v Alpe, kjer se izpove Sofii. Pij XIII. se skrivaj vrne v Rim in načrtuje svojo vrnitev z Voiello ob strani.