Mornar Popaj

Popajev otac čuva Kiću kojem izbija prvi zub. Popajev otac želi Kići dati lekciju o zubnoj higijeni pa mu ispriča priču o svojoj prijavi na "zubno natjecanje". Oliva odluči educirati Popaja i odvede ga u muzej umjetnosti. Popaju se u muzeju svidi moderna umjetnost pa se odluči okušati u kiparstvu, s katastrofalnim posljedicama. Neki čovjek uvjeri Popaja da je Kićin pravi otac i Popaj ga se mora odreći. Nakon što izgubi Kiću, Popaj zapadne u divlje mentalno stanje koje ćaknuti doktor nazove "melankonkus".