Mornar Popaj

Popajevi nećaci ne mogu spavati pa im Popaj priča priču o čovjeku kojeg je progutao kit i koji spasi sirenu (Olivu) od braka s kraljem Neptunom. Oliva kaže Popaju da je prošla tečaj tenisa i da je odabrala njega za meč u paru tog poslijepodneva. Popaj nikad prije nije igrao tenis, no svejedno pristaje. Na utakmici saznaju da su im protivnici Badžo i Badžina, trenutačni prvaci. Prvi set osvajaju Badžo i Badžina, no nakon što pojede nešto špinata, Popaj vodi svoju ekipu do pobjede. Pero tvrdi da onaj tko spasi princezu od zmaja dobiva njezinu ruku. Popaj je kreće spasiti, no nije sam… i Badžo želi spasiti princezu. Sir Badžo izaziva Popaja na vitešku borbu. Popaj osvaja turnir i spašava princezu.