Avanture Toma i Jerryja

Bertram, pričljiva papiga tete Henriette, zajedno s Jerryjem muči njihova mačjeg prijatelja Toma – čini se da mačak privlači pozornost na svoje smicalice vlastitim glasom. Tom ima problem kad se njegov vlasnik smiluje Jerryju i zapovjedi mačku da čuva mišića ili snosi ozbiljne posljedice. Jerry iskorištava situaciju – postane nerazborito neustrašiv i izluđuje Toma koji ga pokušava spasiti. Droopy, odani kućni ljubimac mame Hubbard, otkrije da Slick Woolf nije samo opljačkao njezinu ostavu nego i uznemirio sve likove u zemlji bajki.