Avanture Toma i Jerryja

Zbog udarca u glavu Jerry vjeruje da je miš na dvoru kralja Arthura gdje mora izazvati na dvoboj slavnog viteza, Sir Toma od Alleycata. Nakon dvoboja Toma liše naslova i on postane dvorska luda, zbog čega se želi osvetiti. Tom i Jerry postanu najveći suparnici svijeta zabave. Pjevač i plesač Jerry stalno se natječe s mađioničarom Tomom sve dok se mačku trikovi ne obiju o glavu. Droopyjev posao čuvara pošte ugrožen je kad Slick Wolf pokuša opljačkati vlak na kojem se vozi i ukrasti vrijednu pošiljku zlata. Međutim, maleni pas ima plan kako će mu uzvratiti istom mjerom.