Potovanje na konec noči

V temačnem delu Sao Paula imata izgnana Američana Sinatra in sin Paul javno hišo. Paul je hazarder in odvisnik, oče pa se je poročil z bivšo prostitutko Angie, s katero ima sina. Ko mu v lokalu ubijejo stranko, najdejo kovček z mamili. Pred pogajanji z afriškimi kupci posrednik umre med seksom. Sinatra naroči nigerijskemu pomivalcu posode, naj odpotuje v Santos in zaključi posel z dilerjem.