Caroline (Ellen Barkin) si želi le to, da bi se nekje ustalila ter našla moškega, ki bi lepo ravnal z njo in njenim sinom Tobyjem (Leonardo DiCaprio). Preselita se v Seattle in tam spozna Dwighta Hansena (Robert De Niro), ki ji daje občutek udobja in varnosti, ki si ga tako želi. Toby pa je kmalu deležen drugačne izkušnje, ko preživi nekaj časa sam z Dwightom. Ta skuša fanta preoblikovati v poslušnega in sebi podrejenega mladeniča, vendar so njegove metode duševno in fizično skrajno nasilne. Caroline se sprva ne meni za Tobyjeva svarila in se poroči z Dwightom. Kmalu pa tudi sama opazi bolestno potrebo svojega novega moža, da bi nadziral vse in vsakogar okrog sebe.